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1.Cadastro

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FINANCEIRO

1. Como Gerenciar Contas a Pagar

1 - Acesse o módulo

📍 Menu lateral ➜ Financeiro > Contas a Pagar

🔎 Essa é a tela principal onde todos os lançamentos financeiros ficam organizados.

Use os filtros para localizar lançamentos

👤 Fornecedor

📆 Datas: Vencimento, Registro ou Pagamento

📄 Número da Nota Fiscal

🏷️ Plano de Contas (ex: água, aluguel, fornecedores...)

🏢 Empresa/Local (caso use multiempresa)

🔘 Status da conta:

✅ Pago

⏳ Pendente

📅 A pagar

⚠️ Vencido

3 - Realize o pagamento

📌 Quando encontrar a conta desejada, clique no botão verde de pagamento:

💵 Ícone Pagamento (fica ao lado direito da linha da conta)

4 - Informe os dados do pagamento

Na janela que será aberta:

💲 Valor a ser pago

💳 Forma de pagamento

🏦 Conta bancária

⚠️ Atenção: Escolher corretamente a conta bancária garante a rastreabilidade e controle financeiro da empresa!

Clique no botão 💾 Salvar.

📽️ Vídeo explicativo:

Assista aqui

Esperamos que este conteúdo tenha sido útil para você! Caso persista alguma dúvida, nossa equipe de suporte está à disposição para auxiliá-lo.

1.2.Como Gerenciar Contas a Receber

1 - Acesse o módulo de Contas a Receber

📍 Menu lateral ➜ Financeiro > Contas a Receber

🖥️ Essa é a central para controlar tudo o que sua empresa tem a receber dos clientes.

2 - Utilize os filtros

Facilite a visualização das cobranças aplicando filtros:

🔎 Filtro	Descrição
👤 Cliente	Nome do cliente relacionado à cobrança
📆 Datas	Vencimento • Registro • Recebimento
🔘 Status da Conta	Recebido • Pendente • Vencido • Todos
🏷️ Plano de Contas	Ex: Vendas, Serviços
💳 Forma de Pagamento	Pix • Dinheiro • Cartão • Boleto • Outros
🧾 Número do Pedido	Código da venda
🏢 Local (Multiempresa)	Unidade, loja ou filial associada ao título

3 - Visualize os débitos por cliente

🔎 No topo da tela, clique em Débito por Cliente

➡️ Selecione o cliente desejado

➡️ Clique em Pesquisar

📋 O sistema exibirá todos os débitos em aberto daquele cliente específico.

4 - Realize o recebimento

Você tem duas opções:

💲 Baixa individual: clique no botão de recebimento (💵) ao lado de cada cobrança

📋 Recebimento múltiplo:

➕ Marque vários títulos ou clique em Selecionar Todos

✅ Clique em Receber para continuar

5 - Preencha os dados do pagamento

Na tela seguinte, insira:

💰 Valor a receber ( Pode ser total ou parcial )

💳 Tipo de pagamento

🏦 Conta bancária ( Que receberá o crédito )

⚠️ Isso garante que o saldo entre nas contas corretas do financeiro!

Clique em 💾 Receber

✅ O sistema dará baixa automática

📊 O saldo do cliente será atualizado instantaneamente